Câu chuyện lấy bối cảnh vào thế kỷ 15, trong Chiến tranh Trăm năm giữa Pháp và Anh để tranh giành ngai vàng của Pháp. Montmorency, con trai của một quý tộc, đắm mình trong việc nghiên cứu phép thuật và thuật giả kim tại một trường đào tạo hiệp sĩ hoàng gia. Tuy nhiên, sau thất bại nặng nề của Pháp tại Agincourt, ngôi trường đã bị giải thể. Mất tất cả và giờ là kẻ bị truy nã, Montmorency, người vừa trở thành nhà giả kim, gặp một cô thôn nữ bí ẩn tên Jehanne.