David và Sarah đi theo một đoàn xe vượt sa mạc từ Baghdad tới Damascus. Tại một ốc đảo, tên lái buôn nô lệ "Chó Rừng" đột kích họ, chủ ý muốn bắt Sarah để bổ sung vào hậu cung của hắn. Chỉ có David và Sarah chạy thoát được, những người khác đều bị giết. Cuộc trốn chạy đưa hai đứa trẻ tới một ốc đảo xinh đẹp - Thiên Đàng của chúng - nơi chúng khám phá tình yêu và tình dục. Tuy nhiên, Chó Rừng vẫn chưa từ bỏ ý đồ.