Vụ án Laura được giải mã: Cha cô – Leland Palmer – bị BOB chiếm hữu và chính là người giết con mình. Sau đó, Cooper đối đầu Windom Earle, kẻ muốn vào “Black Lodge” – nơi trú ngụ của các linh hồn. Cooper vào đó để cứu người yêu, nhưng bị kẹt lại, còn phiên bản ác (Evil Cooper) thoát ra thế giới thật.