Hai thanh niên trẻ tuổi tên là Khấu Trọng (Lâm Phong) và Từ Tử Lăng (Ngô Trác Hy), 2 người cùng có xuất thân là những đứa bé mồ côi, cả 2 chơi chung với nhau từ nhỏ nên tình cảm rất thân thiết. Họ đều là những tên tiểu tử nghèo rách mồng tơi nhưng cơ duyên đã đưa họ gặp một nữ kiếm khách người Cao Ly tên là Phó Quân Xước (Ngũ Vịnh Vy), cuộc đời của họ thay đổi khi họ được truyền cho một loại bí quyết võ công có tên là Trường Sanh Quyết. Sở dĩ cả 2 được chọn bởi 2 anh chàng này một người là âm, một người là dương, đó là điều kiện tiên quyết để có thể luyện được loại bí kíp này. Từ đó họ đã tìm kiếm đến cái quá khứ 20 năm trước của Tà Vương Thạch Chi Hiên và hơn nữa nó đã dẫn họ đến Tà Đế Xá Lợi, thánh vật mọi thế hệ của ma môn. Cũng từ đó, 2 anh chàng trở thành những kiếm sĩ, họ cùng nhau phiêu bạt giang hồ, trải qua nhiều sóng gió cũng như có những sự thay đổi đáng kể trong cuộc sống, trong chuyện tình cảm và rồi trở thành 2 con rồng của đại Đường.