Được bao phủ bởi băng và tuyết, Rừng Elior là ngôi nhà của những con thú ma thuật nguy hiểm và 50 yêu tinh bị đóng băng trong băng. Một ngày nọ, linh hồn vĩ đại Puck giúp một cô gái trẻ thoát khỏi nhà tù băng của mình. Tên cô ấy là Emilia, một nửa yêu tinh được sinh ra với mái tóc bạc, đôi tai dài và đôi mắt thạch anh tím—những đặc điểm giống với Phù thủy độc ác đã hủy diệt một nửa thế giới từ lâu.