Bộ phim mang phong cách tiểu sử. Nhân vật chính là đạo diễn có tên Jake Hannaford (John Huston thủ vai), người có một mối căm giận với giới làm phim Hollywood. Hannaford đang chật vật tìm kiếm sự trở lại đầy thuyết phục đối với giới làm phim và công chúng bằng một dự án phim đầy triển vọng. Đây là bộ phim cuối cùng của Orson Welles – một trong những nghệ sĩ điện ảnh quan trọng nhất thế kỷ 20 và được bình bầu là đạo diễn vĩ đại nhất mọi thời đại. Phim được khởi quay từ năm 1970 và Orson Welles đã phải dành 15 năm còn lại của cuộc đời để biên tập phim. Mất 48 năm, để chính thức được ra mắt khán giả.