Sau khi anh ta bị tấn công trên đường phố vào ban đêm bởi một băng nhóm mô tô lưu động, người giữ sách nhút nhát Casey (Jesse Eisenberg) tham gia một studio karate trong khu phố để học cách bảo vệ bản thân. Dưới sự giám sát của một người hướng dẫn lôi cuốn, Sensei (Alessandro Nivola) và đai nâu hạng nặng Anna (Imogen Poots), Casey có được cảm giác tự tin mới lần đầu tiên trong đời. Nhưng khi tham dự các lớp học ban đêm bí ẩn của Sensei, anh ấy khám phá ra một thế giới nham hiểm của tình huynh đệ, sự tàn bạo và siêu nam tính, thể hiện một cuộc hành trình khiến anh ấy lọt vào tầm ngắm của người thầy mới bí ẩn của mình.