Mộ Dung Kiếm Thu và Khúc Ly Giang thương yêu nhau. Giang vô tình tiết lộ bí truyền khiên tình kiếm pháp của Thu. Khiến nhà họ Mộ Dung bị diệt môn, sự hiểu lầm của hai người bắt đầu và Hoa Yểm Nguyệt cũng vì Thu không chịu giúp nhà họ Hoa chống địch, nên kế hoạch trả thù, dủng sắc quyến rũ các lộ anh hùng để hại Thu. Nhằm lúc đó nhị hòang thúc âm mưu lộng quyền, thái tử cõng rắn cắn gà nhà, quốc gia lâm nguy. Thu và Giang hợp tác dùng võ nghệ của mình giúp thái tử, tiếc rằng bị Nhị Hòang Thúc và Nguyệt phục kích nằm trong một trận chếm giết động trời...