Phần 2 của series Mermaid Melody. Tiếp nối phần 1, Kaito phải quay lại Hawaii để tiếp tục học lướt sóng, cũng như tìm kiếm bản thân mình. Lucia mặc dù rất buồn, nhưng vẫn ủng hộ bạn trai của mình. Nhưng một thế lực mới đã xuất hiện, đe doạ đến nền hoà bình của đại dương. Đồng thời Lucia cũng nhận được tin Ấn Độ Dương sắp sửa chào đón một Công Chúa Nhân Ngư mới, kế nhiệm cho Sara. Trong thời điểm ấy, Lucia nhận được tin dữ từ Kaito. Và khi gặp lại, bên cạnh cậu ấy… là một cô gái khác ?