Tìm kiếm mục đích sống của mình, Hisone Amakasu gia nhập Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản (JASDF) và đóng quân tại Căn cứ Không quân Gifu. Trong chuyến thăm một phần của căn cứ mà cô ấy không biết là có tồn tại, cô ấy tình cờ phát hiện ra bí mật lớn nhất của JASDF: Máy bay biến hình hữu cơ (OTF), một con rồng có khả năng ngụy trang thành máy bay.