Bộ phim xoay quanh một cặp cảnh sát to lớn , ngổ ngáo, những người luôn tìm thấy mình là trung tâm của một vụ án buôn bán ma túy . Đặc vụ “J” ( Zhang Wen ) bị bắn vào đầu trong một nhiệm vụ cấp A, gây tổn thương vùng dưới đồi nội sọ . Trong thời gian cải tạo, J dần trở thành một người đàn ông béo phì nặng ba trăm cân và mắc chứng ngủ rũ trầm trọng , nhưng J vẫn coi mình là một đặc vụ có năng lực. Cuối cùng, J nhận nhiệm vụ một lần nữa và đến Nhật Bản để lấy tài liệu mật. Sau khi lấy được hồ sơ, J tự ý mở hồ sơ và quyết định tiếp tục làm nhiệm vụ che giấu cho tổ chức nhưng anh đã ngất xỉu trongizakaya . (Văn bản sau đã bị xóa do bản dịch sang tiếng Anh không đúng cách)