Công chúa Odette tổ chức một cuộc thi âm nhạc để chúc mừng sinh nhật Công chúa Alise. Sự xuất hiện của hoàng tử Li xứ Cathay làm Alise xao xuyến; cùng lúc đó Mei Li, em gái Li lại muốn Odette giúp sức cứu Chen, một người bị nguyền rủa phải sống dưới lốt rồng. Câu chuyện tình yêu và âm nhạc sẽ kết thúc như thế nào?