Sang Hyun là một linh mục trẻ nhiệt thành và tràn đầy niềm tin vào Chúa. Để chứng minh đức tin của mình, anh chấp nhận tham gia vào một cuộc thí nghiệm y học và hoàn toàn bị biến thành Ma cà rồng. Anh hồi phục rất nhanh nhưng tâm sinh lý của Sang Hyun cũng có những thay đổi kỳ lạ, đặc biệt là chứng khát máu. Cùng lúc đó, Sang-Hyun gặp lại người bạn thuở nhỏ Kang Woo, và nhanh chóng bị cuốn vào mối tình tội lỗi với vợ của người bạn Tae-ju.