Sau khi kết thúc cuộc chiến tổ chức tay ba, quan chức chính phủ Ango Sakaguchi nhớ lại một sự kiện đã xảy ra nhiều năm trước, sau cái chết của cựu trùm Mafia Cảng. Osamu Dazai, lúc đó vẫn còn là lính mới, được giao nhiệm vụ điều tra những tin đồn liên quan đến một vụ nổ bí ẩn đã tàn phá một phần thành phố nhiều năm trước và mối liên hệ của nó với sự tái xuất hiện được cho là của ông chủ cũ.