Bạn gái của anh là nữ minh tinh Mo Mo gặp tai nạn bí ẩn và rơi vào trạng thái chết não. Không chấp nhận mất cô, Ju-shin thực hiện một ca phẫu thuật cấm: hoán đổi não giữa Mo Mo và mẹ cô là Ran-hee. Sau cuộc phẫu thuật, cơ thể Mo Mo vẫn sống nhưng linh hồn/personality bên trong lại là người mẹ, kéo theo hàng loạt bí mật, ám ảnh và mối quan hệ méo mó.