Một tổ chức của người Mỹ gốc Phi, BROTHERHOOD, đang chiến đấu lâu dài chống lại tổ chức da trắng "The Man" bảo vệ các giá trị của người da đen ở Bắc Mỹ. Khi ứng cử viên người Mỹ gốc Phi, Tướng Warren Boutwell cư xử kỳ lạ trong chiến dịch tranh cử tổng thống của mình, Undercover Brother được thuê để làm việc bí mật cho "The Man" và tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với ứng cử viên tiềm năng.