Liz Lemon đang cố giữ chương trình “TGS” hoạt động thì Jack Donaghy xuất hiện và thay đổi mọi thứ theo hướng thương mại hóa. Đồng thời, Tracy Jordan được đưa vào làm ngôi sao chính, khiến hậu trường trở nên hỗn loạn. Liz bị kẹt giữa việc bảo vệ chất lượng show và chiều lòng sếp, từ đó thiết lập mối quan hệ “đối đầu rồi hợp tác” với Jack.