Phần 1: Tỷ tỷ ơi, đám người kia đều là yêu quái

Câu chuyện giả tưởng cổ trang bắt đầu tại một ngôi làng hẻo lánh, nơi hai chị em mồ côi nương tựa vào nhau để sinh sống. Người em trai vốn sở hữu đôi mắt âm dương đặc biệt, có thể nhìn thấu hình dạng thật của các sinh vật siêu nhiên ẩn mình dưới lốt người. Mọi chuyện trở nên tồi tệ khi một nhóm khách bộ hành sang trọng ghé thăm và tỏ ra vô cùng thân thiện với người chị gái lương thiện. Nhận ra dã tâm đen tối và bản chất khát máu của những kẻ lạ mặt này, cậu bé tìm mọi cách thuyết phục chị mình đề phòng trước khi quá muộn. Bộ phim mở ra một thế giới liêu trai đầy ma mị, nơi ranh giới giữa người và quỷ trở nên mong manh, khởi đầu cho cuộc rượt đuổi nghẹt thở bảo vệ người thân yêu.